Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила царю долгожданного наследника. Вслед за ней в царский дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие все блага по мановению судьбы.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, замыслили коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В результате невинную Аннушку с ребёнком запечатали в бочку и бросили в пучину океана на верную гибель.
